Archivi categoria: Manuale V2

Reportistica

Nella scheda Reportistica è possibile ricavare un serie di tabelle relative ai dati memorizzati dal programma. Su questi dati è poi possibile effettuare diverse operazioni, valide per tutti i report: esportare i dati in Excel e stamparli, oppure specifici, ad esempio per gli F24 è possibile selezionarne diversi e unirli in un unico file come si può vedere nella immagine seguente:

Reportistica

Reportistica

Report disponibili

Attualmente sono presenti solo una parte dei report che sono pianificati, con lo sviluppo verranno aggiunti pian piano altri report.

Clienti

Questo report mostra l’elenco dei clienti inseriti nel programma comprensivo dei dati salienti come le password di accesso.

F24

Questo report mostra l’elenco degli F24 scaricati dal programma, gli F24 sono ricercabili e selezionabili per utente (uno o più), anno (uno o più, gli anni devono essere separati da virgole), importo (maggiore, minore, uguale).

F24 dettagliati

Questo report mostra l’elenco dei singoli versamenti compresi negli F24. Quando si scaricano gli F24 è possibile prevedere anche il salvataggio dei singoli versamenti, questo report li mostra tutti. I versamenti sono ricercabili e selezionabili per utente (uno o più), anno (uno o più, gli anni devono essere separati da virgole, per data o per competenza), codice tributo (uno o più, sempre separati da virgola)  importo (maggiore, minore, uguale).

Ad esempio possiamo cercare per un certo utente tutti le compensazioni con codice 4001 fatte nel 2019 e 2018.

E’ inoltre possibile scegliere delle combinazioni predefinite di opzioni per velocizzare la ricerca, è estremamente facile anche personalizzare le opzioni di ricerca.

Fatture elettroniche

Questo report mostra l’elenco delle fatture elettroniche scaricate dal programma, ad oggi (28/04/2020) non è possibile filtrare i dati dal 29/04/20 è possibile anche filtrare i dati . Con un doppio click sul rigo si potrà visualizzare la fattura, col tasto destro, anche su più file selezionati, si potranno cancellare i dati (ad esempio per poterli riscaricare in caso di errori) oppure creare il pdf della fattura (anche questo in caso di mancata reazione durante il download originario).

Avvertenza

Il programma è in fase di rapido sviluppo, quindi le schermate potrebbero cambiare, così come le funzioni disponibili.

Creazione Cartelle

Per uniformare l’organizzazione delle cartelle all’interno di quelle dei singoli clienti, il programma consente la creazione delle stesse cartelle per la stessa tipologia di cliente.

Nelle opzioni è possibile modificare l’elenco delle cartelle per ogni tipologia.

 

Creazione Cartelle

Creazione Cartelle

 

 

Avvertenza

Il programma è in fase di rapido sviluppo, quindi le schermate potrebbero cambiare, così come le funzioni disponibili.

Scaricamento Ricevute Entratel

L’invio dei file telematici non esaurisce il nostro lavoro, è sempre opportuno scaricare le ricevute inviate per controllarne l’esito o per la semplice archiviazione. Se utilizzate Entratel per aprire e “stampare” in pdf le ricevute, vi rendete facilmente conto del tempo necessario per effettuare tutta la procedura. Anche in questo caso il programma “Gestione Facile Entratel” ci viene in aiuto e con qualche click possiamo scaricare le ricevute dal sito Entratel, aprirle, “stamparle” in pdf e, infine, archiviare le singole ricevute nelle cartelle degli utenti (quest’ultima funzione da migliorare ma esistente e funzionante).

L’unico inconveniente è che durante alcune di queste operazioni (quelle in cui viene aperto Entratel) non è possibile usare il pc poiché il programma simula i gesti di un operatore davanti al pc.

Scaricamento ricevute Entratel

Scaricamento ricevute Entratel

 

Archiviare le ricevute

L’archiviazione delle ricevute nel database del programma consente controlli e verifiche più rapide oltre che ritrovare le ricevute in maniera veloce.

Le ricevute vengono archiviate sia nel database che nelle cartelle dei clienti o in altra cartella indicata nelle preferenze in formato PDF (questa funzionalità non è disponibile per tutte le ricevute e, in genere, dopo il termine ultimo di presentazione della relativa dichiarazione).

Sempre nelle preferenze è possibile indicare al programma dove prendere le ricevute da analizzare, di default viene analizzata la cartella di archiviazione di Entratel.

Una volta archiviate le ricevute sono visualizzabili nella scheda “reportistica” e con un doppio click sul rigo interessato possiamo aprire il pdf relativo, se abbiamo deciso di archiviarlo.

Prima di archiviare TUTTE le ricevute contenute nella cartella di Entratel, fate qualche test con singole ricevute per capire se il programma è configurato secondo le vostre intenzioni. In caso di archiviazione di molte ricevute, verranno creati altrettanti PDF che poi devono essere cancellati a mano se salvati nella cartella sbagliata. Inoltre i PDF verranno archiviati anche per i soggetti non anagrafati nel programma salvandone i relativi file nella cartella madre che avete impostato per il salvataggio.

 

Come funziona l’archiviazione

Il programma cerca nella cartella “Ricevute Entratel” (è possibile indicare anche un singolo file) tutte le ricevute presenti, quindi devono essere state scaricate e decriptate.

Quindi se si è scelto di archiviare il PDF, il programma verifica la presenza della ricevuta in pdf, ne estrae le pagine che interessano e le salva nella cartella indicata nelle preferenze (Profili -> Documenti -> Salva altri documenti in…).

Se le ricevute non sono state decriptate o “stampate” in pdf è possibile farlo con le altre funzioni presenti in questa scheda del programma.

 

 

Avvertenza

Il programma è in fase di rapido sviluppo, quindi le schermate potrebbero cambiare, così come le funzioni disponibili.

Scaricamento F24, F23, Unico, ecc…

Da questa scheda possiamo scaricare e archiviare diverse tipologie di documenti presenti nel cassetto fiscale dell’utente (F24, F23, dichiarazioni, certificazioni uniche), per tutti i clienti o alcuni di loro, selezionandoli nel riquadro di sinistra. E’ possibilie inoltre scaricarli per un singolo anno o per più anni, tutto in pochi click. I documenti salvati saranno scaricati nella cartella personale del cliente oppure in un’altra cartella indicata nelle preferenze.

Scaricamento Documenti
Scaricamento Documenti

Avvertenza

Il programma è in fase di rapido sviluppo, quindi le schermate potrebbero cambiare, così come le funzioni disponibili.

Avvio

Una volta avviato il programma si presenta come nella figura seguente;

Schermata iniziale

Schermata iniziale

un riquadro a sinistra con l’elenco dei clienti gestiti e sulla destra delle schede dalle quali effettuare le diverse operazioni che il programma consente.

Inoltre cliccando col tasto destro sul nome dei clienti è disponibile un comodo contestuale per le operazioni più frequenti.

 

Menu Contestuale

Menu Contestuale

 

Nelle prossime pagine vedremo in dettaglio le varie funzioni disponibili.

 

Avvertenza

Il programma è in fase di rapido sviluppo, quindi le schermate potrebbero cambiare, così come le funzioni disponibili.

Ricerca partita iva (anche abilitazione VIES)

Nell’attività di studio è ricorrente la necessità di ricercare un codice fiscale partendo dalla partita iva o viceversa oppure verificare la validità della partita iva per le operazioni intracomunitarie. Tutto ciò può essere fatto con un semplice clic, il programma preleva le informazioni dalle fonti disponibili (Entratel e/o VIES) e le riassume nel riquadro che potete vedere nello screenshot sotto.

E’ possibile inoltre passare al programma un file excel con più dati da ricercare (le utenze Entratel possono fare fino a 100 ricerche al giorno).

Ricerca Partite IVA e Vies

Esempio di ricerca di un codice fiscale

 

Avvertenza

Il programma è in fase di rapido sviluppo, quindi le schermate potrebbero cambiare, così come le funzioni disponibili.